中秋節快樂，停工了四天，這兩天預計會繼續更新網誌
今天要跟大家聊聊「如何建立交易計畫」，希望能對你有幫助
之前在「交易觀念｜如何克服凹單與過度交易」中有提到
想要克服這兩個弱點，就必須遵守「交易計畫」
那交易計畫究竟是甚麼？
在開始之前
在開始之前，我想跟大家分享個簡單的例子
去賣場買過東西吧？
說不定你兩天前才去買過烤肉食材，還記憶猶新
現在請仔細幫我回想以下兩個情境
A. 你去賣場前已經抓好預算，想好要買甚麼
B. 你想去賣場看看有甚麼東西可以買
在這兩個情境下，哪一種情境下你會花多比較多錢呢？
再來，如果你是一個謹慎的消費者
再請你幫我想想以下兩種情境
A. 在賣場忠實遵照事前規劃購買
B. 在賣場會因為一時興起，買了額外的東西
這兩種情境下，哪一種更容易花更多錢
交易計畫顧名思義就是交易的計畫
你知道，我知道，二王麻子也知道
(能聽懂這梗的都有一定歲數了)
有趣的是，其實交易跟去賣場買東西基本上是同一個概念
當我們沒有事先做好規劃，或規劃好沒有忠實執行的情況下
就得付出更多的成本，
時間拉長，這樣的交易就將拖累你的獲利
進而導致虧損
交易計畫應該怎麼訂定
在我的眼中，一個合格的交易計畫應該有幾個重點
1. 進場點
2. 出場點
3. 停損點
4. 部位控管
5. 資金控管
或者你也可以參考海龜交易法的架構，去建構你的交易計畫
進場點/出場點/停損點
這三個東西就是「策略」本身
我承認，策略的質量 (策略本身的好壞程度)
會是影響績效的重要因素
但卻不是最重要的因素
如果不信，可以翻翻海龜交易法這本書
裡面的策略會讓你驚訝的發現，簡單得令人不敢置信
當然，現階段裡面的策略還有沒有效果，是有待商榷的
只是利用這個例子說明，進場、出場、停損並不是最重要的
但設定了策略後，必須要堅定不移地執行
技術能夠做到的話，可以嘗試用歷史資料做回測
歷史資料我在這篇文章裡有提供，歡迎下載
部位控管
這是我認為最重要的一部分
透過跟其他trader的交流下
經對方提點，並將部位考量了波動率的條件後
收益才穩定了下來
波動大時，使用小部位，波動大時，建立相對大的部位
這是我目前還在使用的技巧
但怎麼衡量波動度，就見仁見智了，你會有你的方法
資金控管
這就更進階一點了，這部分要考慮的是你使用槓桿與風險承受度
我自己的做法是根據回測結果，考慮策略權益數drawdown
來決定我應該使用多少資金，以達到最適效率
當然，說不定你有更好的想法
或使用較低的槓桿，這也是很好的做法
最糟糕的做法莫過於槓桿過度，例如一口保證金做一口單
如果你對此還毫無頭緒
我建議你可以嘗試用十萬台幣=一口小台的比例
這不一定能夠幫助你獲利，也不一定是最適比例，
但至少這個方式能夠幫助你在市場上存活久一些，爭取獲利的機會
畢竟市場一直都在那，離開的只有投資人
以上，今天針對交易計畫做了個簡單的說明
希望這篇文章對你有幫助
如果有幫助到你，歡迎你到我的粉絲團跟Youtube頻道按讚與訂閱
你的支持，會是我更新的動力 :)
留言列表
